In questo articolo
  1. Guida Prodotto
  2. Pagamenti
  3. Monitoraggio Pagamenti e Fatturazione

Gestire e Monitorare i Pagamenti

In questo articolo imparerai come visualizzare e gestire i documenti di fatturazione, inclusi i preventivi, fatture, e pagamenti ricevuti.

Capire il tuo Stato Riepilogo Pagamenti

Per aiutarti a mantenere organizzati e gestibili i tuoi documenti relativi ai pagamenti, il menu Pagamenti è diviso in tre sezioni:

  • Preventivi
  • Fatture e Prenotazioni
  • Pagamenti Ricevuti

Lo stato di riepilogo in cima ad ognuna di queste pagine ti permette di vedere facilmente il tuo stato corrente.

Ecco lo stato di riepilogo per Fatture e Prenotazioni, come esempio:
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Ogni riepilogo mostra l’importo totale e la suddivisione secondo le categorie rilevanti per l’articolo di fatturazione della pagina.

Le categorie nell’esempio qui sopra sono: Totale, Aperto, In Ritardo.

Puoi cliccare su ogni categoria per visualizzare gli elementi e compiere ulteriori azioni.

Per esempio: Se vuoi vedere tutte le tue fatture in ritardo, o inviarle nuovamente ai tuoi clienti come un gentile sollecito di pagamento, semplicemente naviga su Pagamenti> Fatture e Prenotazioni e clicca sulla categoria  In Pagamento nella barra di riepilogo, come mostrato nella pagina di riepilogo.

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Ordinare e filtrare i documenti di fatturazione

Trova i documenti di cui hai bisogno in pochi secondi con le semplici opzioni per ordinare e filtrare.

1. Per ordinare i tuoi documenti, fai il seguente da una qualsiasi delle sezioni dei pagamenti:

Vai a Ordina per in cima e seleziona il tuo filtro, come mostrato qui sotto. Scegli il filtro desiderato dalla lista:

Nota: Per modalità predefinita, la tua lista è organizzata secondo le date, con i documenti più recenti mostrati per primi. Cambia l’ordine selezionando uno qualsiasi dei filtri disponibili.

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2. Per filtrare i tuoi documenti, fai il seguente da una qualsiasi pagina dei pagamenti:

Vai al pannello dei filtri nella parte destra della pagina. L'immagine sottostante mostra il pannello dei filtri per il filtro in Fatture e Prenotazioni:
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Scegli da tre tipi di opzioni di filtri, o selezionane diversi insieme: 

  • Nome cliente
  • Stato: varia secondo la sezione dei Pagamenti in cui ti trovi. 
  • Filtri aggiuntivi: varia secondo la sezione dei Pagamenti in cui ti trovi.
Importante: Quando scegli più di una delle opzioni di filtri, la lista mostrerà solamente quei documenti che soddisfano tutti  i requisiti di filtraggio.

Gestire i tuoi documenti di fatturazione

Ogni pagina del menu Pagamenti  ha una varietà di pulsanti di azione, per aiutarti ad organizzare, semplificare, e espletare i documenti di fatturazione.

Per vedere le azioni disponibili, seleziona uno o più elementi dalla pagina in cui ti trovi.

L’immagine sottostante mostra le azioni che sono disponibili per la pagina Fatture e Prenotazioni:

Nota: Certi pulsanti di azioni come Stampa e Scarica sono disponibili in ogni pagina dei Pagamenti. Altre azioni variano a seconda delle pagine in cui ti trovi. Per esempio, Archivio Pagamento è disponibile solo dalla pagina Fatture e Prenotazioni.

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Pulsanti di azione aggiuntivi sono disponibili nella pagina Dettagli di ogni elemento individuale.

Per aprire questa pagina, clicca sull’elemento desiderato. Da qui puoi facilmente fare il follow-up con una vasta gamma di azioni disponibili, come mostrato qui sotto:
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Per saperne di più: Per imparare come creare e personalizzare nuovi documenti di fatturazione vai all’articolo Crea e Invia Fatture e Preventivi. 

 

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