Sia che usi il tuo account per la pianificazione, i pagamenti, il marketing, la tua Scheda Cliente è il posto dove puoi facilmente gestire il tutto.

Creare le schede cliente

Una Scheda Cliente è creata automaticamente per ogni cliente aggiunto al tuo account.

Questo succederà aggiungendo o importando clienti, e anche quando un potenziale cliente contatta la tua azienda attraverso un widget o la pagina aziendale che hai impostato.

Per accedere ad una Scheda Cliente, clicca su uno dei tuoi clienti dalla pagina Clienti nel tuo menu principale e la rispettiva scheda cliente si aprirà:

Capire le schede cliente

La scheda Principale include le informazioni sullo status del cliente, e soprattutto le note importanti che hai preso.

La scheda Informazioni  include tutti i dettagli di contatto del cliente.

Verso destra, e nelle altre schede sono inclusi tutto quello che tu e il cliente avete condiviso e che condividerete: prenotazioni passate e future, pagamenti ricevuti e in sospeso, documenti condivisi etc.

Modificare la tua scheda cliente

La tua scheda cliente può essere modificata e personalizzata in due modi.

1. Puoi aggiungere direttamente o modificare le tue informazioni cliente nella loro Scheda Cliente inserendo qualsiasi informazione che vuoi manualmente, cambiando i campi della scheda cliente.

2. Puoi anche cambiare le informazioni visualizzate nella tua Scheda Cliente. Semplicemente clicca su on Aggiungi/Modifica Campi in cima alla Scheda Informazioni della Scheda Cliente.

• Etichette controlla il nome mostrato nei campi del tuo cliente.
  
• Digita controlla il tipo di informazione che inserisci o raccogli. Per esempio, l’indirizzo email o la data.
• Raccogliere le informazioni dei clienti: per ogni campo cliente, puoi anche decidere dove e come vuoi raccogliere le informazioni dai tuoi clienti quando sono in contatto con la tua azienda online tramite il tuo Sito Aziendale o i widget del sito.

Questo è fatto selezionando o meno le caselle alla destra del campo.

Per esempio quando decidi di raccogliere gli indirizzi dei tuoi clienti quando richiedono di prenotare un appuntamento selezionando la casella ‘’Durante la Prenotazione’’  vicino al campo dell’indirizzo.

Questo ti assicurerà che avrai l’indirizzo del cliente nel caso, per esempio, che l’appuntamento si terrà alla loro residenza.

Gestire l’attività del cliente

Convenientemente, tutte le tue attività relative ad un particolare cliente possono essere gestite e seguite direttamente dalla loro scheda cliente.

Vai su un qualsiasi elemento che richiede una azione particolare per il cliente: Prenotazioni, Pagamenti, Documenti, etc.

Fai quello che deve essere fatto per i tuoi clienti al momento: Invia un promemoria per un pagamento scaduto, addebita per un appuntamento passato o invita un cliente a prenotare il loro prossimo appuntamento.

La scheda Conversazioni  mantiene una cronologia completa degli scambi fra te e il tuo cliente: dalle fatture ai messaggi, così nulla viene mai perso.