Puoi avere una lunga lista di clienti, o puoi avere differenti tipi di clienti, di varie età, località o bisogni.

Ci sono due modi di dividere i tuoi clienti per una facile organizzazione e divisione, messaggistica, marketing, e altro ancora:

1. Tag: aggiungere tag a clienti individuali o a gruppi di clienti

2. Automazione Status Cliente: categorizza i tuoi clienti in base alla relazione con la tua azienda: (a) Potenziale Cliente; (b) Cliente; (c) VIP

Aggiungi Tag

Aggiungi tag ai tuoi clienti per rendere la ricerca, inviare messaggi, o email ai tuoi clienti o gruppi di clienti semplicissimo.

Aggiungi tag a clienti individuali

Fortunatamente, “taggare” significa aggiungere qualsiasi parola con cui vuoi etichettare il tuo cliente.

Vai alla pagina principale della Scheda Cliente, e sotto Tag entra le parole che vuoi usare, per esempio: “nuovo,” “importante,” “consigliato”, o tag più specifiche come il tipo di assicurazione, allergie, e clicca <Invio>.

Aggiungi tag a un gruppo di clienti

Crea facilmente una lista di clienti aggiungendo la stessa tag a clienti multipli.

Fase 1: Vai ai tuoi Clienti nella tua dashboard per aprire la tua lista cliente.

Fase 2: Seleziona tutti i clienti che vuoi taggare.

Fase 3: Clicca sul pulsante Aggiungi tag dal menu qui sopra.

Adesso che hai le tue tag, puoi usare la funzione dei Filtri Clienti per cercare clienti specifici, e per inviare messaggi con aggiornamenti importanti, promozioni, e altro ancora.

Semplicemente contrassegna la casella Tag dal menu dei tuoi filtri sulla parte destra della tua lista Clienti.

Nota: Un altro modo di aggiungere tag è Importare Clienti da un foglio di calcolo. Tutto quello che devi fare è aggiungere una colonna Tag nel tuo foglio di calcolo e riempirla con le tag di cui hai bisogno. Le tag saranno importate insieme ai tuoi clienti.

Suggerimento: Puoi anche aggiungere le tag in base al tuo materiale marketing da Marketing >Cronologia Consegne nel tuo menu principale.
Dalla tua pagina di Cronologia Consegne puoi vedere chi ha “visto” o “cliccato” sul tuo materiale marketing. Questi sono clienti che vuoi taggare per migliorare i tuoi sforzi marketing. Per esempio taggandoli come “interessati in uno sconto” e inviandogli promozioni simili in futuro.

Per leggere ulteriori informazioni sulla tua Cronologia Consegne clicca qui.

Automazione Status Cliente

Categorizza i tuoi clienti in basa alla relazione con la tua azienda.

Questa è una funzionalità automatica che puoi personalizzare o cambiare al bisogno.

Ci sono tre status cliente che vengono automaticamente assegnati ai clienti secondo le seguenti regole:

Potenziale Cliente: Un cliente che non ha ancora avuto una interazione aziendale con te (p.e., nessun pagamento, appuntamenti, messaggi, etc.).

Clienti: Un cliente che ha avuto almeno una interazione aziendale con te (p.e., il cliente ha atteso almeno un appuntamento, evento, ho ha effettuato almeno un pagamento).

VIP: Un cliente che ha una posizione speciale per la tua azienda.

Nota: I clienti che hanno prenotato un appuntamento sono considerati potenziali clienti fino a quando non hanno completato l’appuntamento. Tuttavia se il cliente non si è presentato all’appuntamento (“non arrivato”), o se tu cancelli o rimborsi un pagamento, il loro status rimane Cliente. Puoi sempre invertire lo status manualmente a Cliente Potenziale se lo desideri dalle tue Impostazioni > Scheda Cliente.

Personalizzazione Automazione Status Cliente

Ecco come cambiare le impostazioni predefinite discusse precedentemente:

Fase 1: Vai a Impostazioni > Scheda Cliente

Fase 2: Clicca sulla scheda Automazione Status Cliente

Fase 3: Puoi disabilitare la modifica automatica da Cliente Potenziale a Cliente

Fase 4: Puoi disabilitare qualsiasi delle regole per la automazione deselezionando le caselle

Fase 5: Clicca Salva per salvare le tue modifiche

Aggiorna manualmente lo Status Cliente

A prescindere da come configuri le impostazioni della Automazione Status Cliente, puoi sempre aggiornare lo status dei clienti individuali manualmente da una Scheda Cliente individuale. Puoi anche selezionare clienti multipli e cambiare il loro status insieme.

Semplicemente segui queste fasi:

Fase 1: Apri una Scheda Cliente individuale dalla tua lista Clienti.

Fase 2: Cambia lo status dalla scheda Principale della Scheda.

Ecco come aggiornare lo status di un gruppo di clienti:

Fase 1: Apri il menu Clienti. Se lo desideri, filtra la Lista Clienti secondo lo status.

Fase 2: Seleziona le caselle dei clienti di cui vuoi cambiare lo status.

Fase 3: In cima alla pagina, clicca Modifica status.

Fase 4: Si aprirà una finestra che ti permetterà di scegliere un nuovo status. Seleziona lo status desiderato e clicca Salva.

Una volta che hai aggiunto le Tags e gestito il tuo Status Cliente, puoi facilmente Filtrare Clienti per focalizzare le tue comunicazioni aziendali e sforzi su specifici gruppi di clienti, bisogni o interessi.