Il Portale Cliente  è l’hub centrale  del tuo cliente per interagire con la tua azienda e per accedere alle loro informazioni e attività dell’account in un modo sicuro ed organizzato.

Quando il tuo cliente usa autonomamente il tuo Portale Cliente, salvi molto tempo dedicato all’amministrazione, speso in inviare email, promemoria, conferme, e altro ancora. 

In questo articolo, imparerai sulla esperienza sul Portale Cliente dalla parte del tuo cliente così che puoi assicurati che i tuoi clienti possano beneficiare di una esperienza ottimale e personalizzata per i tuoi bisogni aziendali. 

Crea un cliente demo

Prima che puoi accedere al tuo portale cliente, dovrai essere un cliente esistente nel tuo CRM.

Per testare, puoi facilmente aggiungere un cliente con demo account in Clienti > Nuovo Cliente.

URL del tuo portale cliente

Troverai l’URL del tuo portale cliente sotto Presenza Online > Portale Cliente, come mostrato qui:

Accedi come cliente 

Adesso che sei un cliente, puoi accedere nel tuo portale cliente privato!

Accedere è semplice: tutto quello di cui hai bisogno è il tuo indirizzo email, e un codice di accesso di verifica che ti verrà inviato.

Per accedere al Portale Cliente segui queste istruzioni:

Fase 1: Copia l’URL del portale cliente (vedi sopra), e copialo nella barra degli indirizzi del tuo browser per visitare il tuo portale cliente.

Fase 2: Clicca su Il mio account per essere richiesto di accedere. Vedi qui sotto:

Fase 3: entra il tuo indirizzo email che hai usato per creare la sezione qui sopra Crea un cliente demo.

Fase 4: se il tuo cliente demo ha elencato un numero di telefono, riceverai un codice di verifica tramite SMS. Altrimenti, controlla la tua email per il tuo codice.

Fase 5: entra il codice e clicca Invia.

Visualizza e monitora l’attività dell’account personale

Una volta che sei connesso con il portale cliente, potrai visualizzare e gestire la tua attività dell’account dalla dashboard. Vedi qui sotto:

Vedi i pagamenti in sospeso sotto Totale Dovuto, e i nuovi documenti sotto Documenti Condivisi in modalità immediata. Puoi anche accedere le tue prenotazioni per sapere i prossimi appuntamenti nella tua programmazione.

I pulsanti di azione nella parte destra offrono al cliente le stesse opzioni che rendi disponibili attraverso l’editor del Portale Cliente. L’icona della busta dà accesso al loro messanger - una linea diretta con la tua azienda.

Una ‘’Fai Azione’’ online

La  dashboard del portale cliente si divide in due sezioni principali:

1. La barra laterale sinistra: qui, i clienti visualizzano le loro notifiche, prenotazioni, pagamenti e documenti.
   
   
2. La barra laterale destra: qui, i clienti fanno azioni con la tua azienda usando le chiamate-in-azione che hai reso disponibili.
   

Ci sono 4 chiamate-in-azione che il cliente può fare dal loro account personale portale cliente:

1. Prenotazioni

 Questo è dove i tuoi clienti troveranno tutte le cose relative alle prenotazioni e appuntamenti.

Clicca Prenotazioni per visualizzare i prossimi appuntamenti, la tua cronologia di appuntamenti e il tuo status corrente di qualsiasi richiesta di prenotazione in sospeso.

2. Pagamenti

Il portale cliente dà ai tuoi clienti un modo conveniente di effettuare i pagamenti e monitorare le loro transazioni.

Clicca su Pagamenti per visualizzare e pagare le fatture in sospeso e pagamenti arretrati.

3. Documenti

Qualsiasi documento devi condividere con un cliente è accessibile e scaricabile dalla sezione Documenti del portale cliente. 

4. Contatta l’azienda 

I clienti possono contattare l’azienda direttamente cliccando sull'icona della busta nella parte in alto a destra della dashboard o dalla barra laterale destra del menu.